Anteilwart Group andmeanalüütikud vaatavad ekraanil algoritmilisi turumudeleid üle

Tagasitestitud turuanalüüs oma kapitali mitmekesistavatele professionaalidele

Anteilwart Group rakendab suuremahulistele turuandmetele algoritmilist analüüsi ja koostab riskiga kohandatud soovitusi, mida on enne teie armatuurlauale jõudmist ajalooliste tingimustega testitud. Eesmärk on kõrvaldada teie otsuste tegemisest hiljutine eelarvamus ja käsitsi oletamine.

Taotle juurdepääsu Vaata metoodikat

Illustreeriv mudeliväljund

Tagasitestitud riskiga korrigeeritud tuluvahemiku näidisvisualiseerimine ajaloolise valimiperioodi lõikes. Näidatud ainult illustratsiooniks; mitte investeerimisnõustamine.

Anteilwart Group meeskond uurib andmemudeleid töölaual

Probleem

Käsitsi analüüsimise hind kiiresti areneval turul

Arvutustabelipõhised mudelid, mis ei suuda päevasisese volatiilsusega piisavalt kiiresti kohaneda.
Otsused, mille on kujundanud pigem hiljutised pealkirjad kui pikaajaline ajalooline muster.
Strateegiad levitati veebis ilma ühegi avalikustatud järeltesti või lähteandmeteta.
Piiratud võimsus ühe inimese jaoks, et jälgida korraga mitut varaklassi.

Anteilwart Group loodi selle lünga kõrvaldamiseks. Meie platvorm töötleb pidevalt struktureeritud ja struktureerimata turuandmeid, rakendab ennustusmudeleid, mis on kalibreeritud kindlaksmääratud ajalooliste perioodide alusel, ja esitab tulemuse pigem riskiga kohandatud strateegia kokkuvõttena, mitte algandmete väljavõttena. Iga väljund on jälgitav andmete ja ajahorisondi järgi, mille suhtes seda testiti.

Põhivõime

AI-põhine andmeluure ja ennustav modelleerimine

Kolm komponenti töötavad koos, et muuta suure mahuga turuandmed otsusteks, mille alusel saate dokumenteeritud alusel tegutseda.

Ennustav analüüs

Meie mudelid töötlevad suuri struktureeritud ja struktureerimata andmeid, et luua tulevikku suunatud riskiga kohandatud prognoose. Iga projektsiooniga on kaasas selle koostamiseks kasutatud eeldused ja ajahorisont, nii et saate hinnata selle asjakohasust oma positsiooni suhtes.

Riski maandamise mootor

Stsenaariumide modelleerimine tuvastab kontsentratsiooniriski ja märgib portfellis või bilansis negatiivsed riskid. Mootor soovitab mitmekesistamise kohandusi pigem ajalooliste korrelatsiooniandmete kui staatiliste rusikareeglite põhjal.

Reaalajas ülevaade

Andmevooge neelatakse pidevalt ja armatuurlauda värskendatakse, kui uus teave muutub kättesaadavaks. Hoiatused väljastatakse siis, kui jälgitav asukoht liigub teie seatud parameetritest väljapoole, mitte kindla aruandlustsükli jooksul.

Metoodika

Kuidas iga strateegiat kontrollitakse enne, kui see teieni jõuab

Testimise läbipaistvus on Anteilwart Group toimimise kesksel kohal. Allpool on töövoog, mida rakendatakse igale strateegiale enne selle kliendile avaldamist.

1. samm

Andmete sissevõtmine

Struktureeritud ja struktureerimata turuandmed kogutakse litsentsitud allikatest ja normaliseeritakse analüüsimiseks ühisesse vormingusse.

2. samm

Mudelirakendus

Andmestikule rakendatakse ennustavaid mudeleid, mis on kalibreeritud kindla ajaloolise perioodi, mitte ühe hiljutise hetktõmmise järgi.

3. samm

Ajalooline kinnitus

Saadud strateegiat juhitakse ajalooliste andmete põhjal, et hinnata, kuidas see oleks toiminud varasemates turutingimustes.

4. samm

Strateegia tarnimine

Riskiga kohandatud strateegia kokkuvõte, sealhulgas selle tagasitestimise periood ja peamised eeldused, edastatakse teie armatuurlauale.

Mida tagasitestimine siin tähendab

Tagasitestimine rakendab strateegia loogikat ajaloolistele turuandmetele, et näha, kuidas see oleks käitunud teatud möödunud perioodil. See räägib meile, kuidas mudel tegelikult esines tingimustes; see ei garanteeri tulevaste tingimuste kordumist. Avaldame iga strateegia kõrval ka tagasitesti akna, et saaksite ise hinnata selle asjakohasust praeguste tingimustega.

Tulemuste loogika

Soovitusi ei genereerita ühe läbipaistmatu hindena. Iga väljund on jaotatud aluseks olevateks andmete sisenditeks, rakendatud mudeli eeldusteks ja viidatud ajalooliseks perioodiks, nii et soovituse põhjendusi saab üle vaadata, mitte usaldada.

Kasutusjuhtumid

Kus platvormi praktikas rakendatakse

Kolm levinud stsenaariumi professionaalide ja finantsmeeskondade seas, kes kasutavad Anteilwart Group-i oma otsustusprotsessi osana.

Portfelli mitmekesistamine

Kontsentratsiooni vähendamine ühes aktsiapositsioonis

Spetsialist, kellel on märkimisväärne kokkupuude ühe tööandja aktsiatega või kitsa sektoriga, kasutab platvormi varaklasside tuvastamiseks, mille ajalooline korrelatsioon selle positsiooniga on madal. Soovitusega on kaasas kasutatud tagasitestimise periood, mis võimaldab pigem tasakaalustada riskipositsiooni varasemate turutsüklite, mitte oletuste põhjal.

Ettevõtte riskide hindamine

Stressitestimise vastaspoole kokkupuude

Finantsmeeskond, kes hindab uut tarnijat või vastaspoolt, kasutab mudeliväljundeid, et koostada stressistsenaariumid ajaloolise languse taustal enne kapitali paigutamist. See toetab sisemist riskikomiteed dokumenteeritud, andmepõhise võrdluspunktiga, mitte ühe analüütiku hinnanguga.

Turule sisenemise optimeerimine

Uue positsiooni ajastus ja suuruse määramine

Professionaal, kes kaalub uude varaklassi või geograafiasse sisenemist, kasutab ajalooliste mustrite analüüsi, et hinnata tüüpilist sisenemise ajastust ja positsiooni suurust, mida on täheldatud võrreldavatel varasematel perioodidel, vähendades sõltuvust sentimendipõhistest ajastusotsustest.

Usaldusväärsus ja standardid

Tehniline usaldusväärsus iseloomustuste asemel

Eelistame, et meid hinnatakse platvormi ülesehituse ja kontrollimise järgi, mitte kinnituste alusel.

Andmeturve

Kliendi- ja turuandmed on edastamisel ja puhkeolekus krüpteeritud. Juurdepääs aluseks olevatele andmekogumitele ja mudelikonfiguratsioonidele on rolliga piiratud ning kliendikontode tegevus logitakse auditi eesmärgil.

Mudeli täpsus

Mudeli väljundeid võrreldakse jooksvalt realiseerunud turutulemustega. Iga soovitus väljastatakse koos selle tagasitestimisperioodi ja peamiste eeldustega, nii et usaldusväärsust saab hinnata enne, kui selle järgi tegutsete.

Õigusaktide ühtlustamine

Meie andmetöötlustavad on loodud Ühendkuningriigi andmekaitsenõudeid silmas pidades. Anteilwart Group pakub otsuste tegemise toetamiseks analüütilisi tööriistu ega paku reguleeritud investeerimisnõustamist; väljundeid tuleks arvesse võtta koos teie enda hoolsuskohustusega.